„Taiwan Semiconductor“ užsitvirtina pozicijas augant investicijoms į dirbtinį intelektą
21
SPA'25
„Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.“ 2025 m. pajamų augimo prognozė pasiekė 30 % vidurkį, taip parodydama stiprų pasitikėjimo signalą iš tokių kompanijų kaip „Nvidia Corp.“ ir „Apple Inc.“
Paskelbus apie geresnį nei tikėtasi, net 39 % pelno šuolį (iki 14,8 mlrd. USD), „TSMC“ šiais metais plėtrai ir atnaujinimams skirs mažiausiai 40 mlrd. USD. Bendrovės rezultatai akivaizdžiai rodo, kad „TSMC“ išlieka viena didžiausių naudos gavėjų kalbant apie dirbtiniam intelektui planuojamas išlaidas. Investicijos į dirbtinį intelektą ateinančiais metais turėtų viršyti 1 trilijono USD ribą.
Nuo „OpenAI“ iki „Oracle Corp.“ – technologijų įmonės lenktyniauja kurdamos duomenų centrus, kurie yra technologijų progreso pagrindas po „ChatGPT“ proveržio. Vis dėl to, investuotojų skubėjimas bei spartus technologijų akcijų vertinimų augimas kai kuriems atrodo panašus į „dot-com“ burbulą, ypač turint galvoje nuolatinį pagrindinių DI programų ir paslaugų trūkumą.
Būdama pažangiausia pasaulyje puslaidininkių gamintoja, TSMC yra kertinis tiekėjas dirbtinio intelekto bumo viršūnėje esančiai „Nvidia“. TSMC produktai yra kuriami ir „ChatGPT“ bei „Google“ „Gemini“ mokymui ir veikimui. Kompanija taip pat yra vienintelė „iPhone“ ir daugelio kitų prietaisų procesorių gamintoja.
Neramumus kelia JAV ir Kinijos prekybos karas
Visos pasaulinės puslaidininkių tiekimo grandinės įmonės ruošiasi sutrikimams po to, kai Kinija apribojo retųjų žemių mineralų, būtinų daugumai technologinių įrenginių, eksportą, o JAV atsakė papildomais tarifais ir programinės įrangos pardavimo Azijos šaliai apribojimais. Vis dėlto „ASML Holding NV“, pagrindinė TSMC įrangos tiekėja, pranešė, kad dėl dirbtinio intelekto bumo sparčiai auga jos sudėtingiausių lustų gamybos mašinų paklausa.
TSMC preliminarūs trečiojo ketvirčio pardavimai, viršijantys prognozes, siekė 33,05 mlrd. JAV dolerių. Toks šuolis atspindėjo didelę dirbtinio intelekto ir „iPhone“ lustų paklausą, o tai reiškia, kad bendroji pelno marža bus ties prognozuojamo 55,5–57,5 % diapazono viršutine riba. Tikimasi, kad šis impulsas tęsis ir ketvirtąjį ketvirtį – dideli „Apple A19“ ir „Nvidia Blackwell“ lustų užsakymai turėtų iš esmės kompensuoti įprastą sezoniškumą ir su tarifais susijusius neigiamus veiksnius.
TSMC generalinis direktorius C.C. Wei ne kartą akcentavo savo pasitikėjimą dirbtinio intelekto paklausos tvarumu. Tačiau dar vasaros viduryje C.C.Wei užsiminė apie neapibrėžtumą dėl Trumpo administracijos tarifų ir geopolitinės įtampos. Bendrovė plečiasi JAV iš dalies siekdama sumažinti vyraujančias rizikas. TSMC įsipareigojo investuoti 165 mlrd. JAV dolerių į gamybą Arizonoje – tokia strategija yra pasaulinės plėtros, apimančios ir Europą bei Japoniją, dalis.
Kitą savaitę turi būti paskelbta JAV ir Kinijos vadovo susitikimo datą, kuriuo metu spręsis pagrindinės santykių tendencijos.
